в королевстве, где каждое слово может стать приговором, наследный принц хёнджин и придворный шут минхо вынуждены прятать свои чувства за церемониями, шутками и долгими взглядами, которым не место при дворе. пока вокруг престола сгущаются заговоры, именно человек в маске шута первым замечает надвигающуюся бурю. это история о любви, которая не смеет быть названной, о выборе между сердцем, долгом и судьбой целого государства.

сынмин — следователь, ведущий расследование о пропаже детей в парке. и когда дело зашло в тупик, его коллега чонин решил дать очень тонкую наводку на преступника, заставляя усомниться в реальности и своих методах.