После победы над Волан-Де-Мортом, Министерство Магии в срочном порядке издает указ.Ученики,которые не смогли закончить обучение,в силу сложившихся из-за войны обстоятельств,обязаны закончить учебу.И вот Гарри и Гермиона снова переступают порог Хогвартса,но в этот раз они вдвоем.Без своего рыжего друга,Золотого Трио больше не существует.Каждый из них,тяжело переживает утрату.Ко всему прочему,Гарри омрачен расставанием с Джинни,а Гермиона пытается понять,чего же хочет от нее, Драко Малфой?

А если все было по-другому? И Рон не вернулся?

Гарри наконец-то признается в своих чувствах к Гермионе и, кажется, они счастливы вместе, но тут на горизонте неожиданно появляется Драко Малфой.

На пятый курс Хогвартса,неожиданно для всех,переводится новая ученица.Незаконнорожденная,дочь Гарри Поттера. Распределяющая шляпа,отправляет её в Слизерин.Заведет ли девушка,друзей на этом факультете?Что происходит,между ней и Скорпиусом Малфоем?

Одним,тихим июльским вечером,Драко гулял по Лондону, злой из-за размолвки с отцом. И вдруг,он видит девушку, в которую влюбляется с первого взгляда, но... проходит мимо, понимая, что она просто маггл. Но мысли о девушке,не оставляют его в покое и он, наплевав на отсутствие волшебной крови, снова мчится на ту улицу, где встретил эту девушку впервые, и... о чудо, она снова там!