А что если у Поттеров родились два мальчика? А Сириус никогда не отрекался от своей семьи и обзавёлся наследницей своего Рода? А Том Реддл никогда не был Воландемортом? 31 октября 1981 года маг с прозвищем Воландеморт, пал от рук Джона Поттера. Через два года Гарри Поттер попадает к маггловским родственникам со стороны матери, но... вмешивается Блэк, и забирает мальчика себе. Отныне Генри Сириус Блэк, Маг Крови и Артефактор является наследником Блэк. Сыном Сириуса Блэка

Нападение Воландеморта на Поттеров в 1981 году прошло успешно. Ну, по крайней мере он выжил. А вот тот факт, что исчезли Поттеры изрядно напугал всех членов Ордена Феникса. Проходит 15 с лишним лет. Орден Феникса под предводительством Аластора Грюма был вынужден уйти в подполье. Гермиона Грейнджер является одним из членов развед. отряда, и в один "прекрасный" день они попадают в засаду. Но, их спасает таинственная личность... Что же случилось с Поттером, что он стал тёмным магом?

Когда Гарри Поттер поступил на Слизерин, его судьба была предрешена. Слизеринцы ненавидели его, потому что он был Поттером и ходил в обносках. Остальные факультеты, потому что был Слизеринцем. Учителя, потому что он плохо учился. Став изгоем в школе полной агрессивно настроенных студентов, Гарри пытается выжить. Презираемый всеми, оставшийся без родителей, в школе под контролем Архимага Дамблдора... А что если сама Смерть обратит свой взор на последнего представителя угасшего Рода? Рода Певерелл