После войны Гермиона Грейнджер уезжает в Италию, где становится юристом. Её жизнь меняется, когда Дон итальянской мафии Лука Романо спасает её и предлагает работу консильери. В это время Драко Малфой, Дон английской мафии, узнаёт о пророчестве, предсказывающем появление избранной пары, способной подчинить мир. Он находит Гермиону, и между мафиозными кланами начинается война. Гермиона оказывается в центре этого конфликта, и её выбор может изменить ход истории.

Роза Уизли после летних каникул возвращается в школу волшебства – Хогвартс. В поезде случается не понятная ей ситуация в которую она попадает вместе с аристократической задницей – Скорпиусом Малфоем. Что же будет дальше? И что будет с нашими героями?