Печально известный городок Мистик Фоллс «захватили» первородные. Никлаус жаждет смерти невинной Елены. Ребекка с Колом разбавляют свою скуку многочисленными убийствами. Ну, а Элайджа остаётся в стороне от всего происходящего. В это же время наши главные герои ищут способы для убийства Клауса, который принёс в их жизни больше всего боли. Но что, если решение проблемы прямо перед носом? Если кто-то уже очень давно освободил их от сложного решения, а оружие теперь просто ждёт своего часа?....