Спустя два года после событий первого сезона стражницы освободили Фобоса из темницы, понадеявшись, что он поможет им победить Нериссу, однако Князь обманул их и вернул себе магическую силу и власть. Вернувшись на Меридиан, он завоевал его и начал отстраивать портал, способный разрезать ткань между измерениями, и теперь будущее всех миров под угрозой. Однако все ли идет так гладко, как того желал жестокий тиран, и не помешают ли его планам неожиданные чувства к рыжеволосой Хранительнице Сердца?