Вольт и его семья едут в Хьюстон. Там Пенни и Вольт теряются. И похищает их злодей, изобревший мишину временни, которая может забросить в совершенно другой мир. Друзей закидывают в мир Толкина. Там идет война Темных сил. Попадают они в пещеру, где когда-то жили гномы. Их выбрасывает прямо под ноги какому-то волшебнику. Так они находят новых друзей, но чтобы вернуться домой, им надо отнести кольцо в Мордор, то есть помочь своим новым друзьям - Хоббитам.....