2004 год. На могиле Северуса Снейпа давно растут пустоцветы и полынь. Гермионе Грейнджер предлагают необычное и сложное задание: отправиться в середину восемнадцатого века, решить несколько важных задач и найти человека, который, по мнению Министерства, пытается незаметно изменить ход истории. Только одной Гермионе с этим заданием не справиться. Ей нужен опытный спутник. Вместе им предстоит окунуться в мир интриг и убийств, роскошных приемов и нарядов, скачек и звона шпаг — и конечно, любви.

Начало декабря 1998 года. Магический мир Великобритании наконец-то свободен от войны. Вот только никто не подозревает, что гоблины и домовые эльфы, объединив усилия, совершили незаметный переворот, и власть находится в их руках. Драко, вместе с семьей выброшенный за пределы Купола, отчаянно хочет вернуть все на свои места, и для этого ему нужна помощь Гермионы. Маленький Брат следит за тобой в мире магической антиутопии.