Праздник Морских фонарей вот-вот наступит, но смогут ли Итэр и Сяо преодолеть все трудности и обрести свое счастье? Сяо попадает в опасную ситуацию, сможет ли путешественник спасти своего Защитника Якса от кармического долга и безумия?

Итэр хочет показать адепту Инадзуму и предвкушает их свидание, однако все идет не так, как он планировал… Что же это? Веление судьбы или чье-то вмешательство? Сяо не намерен быть милосердным с чем бы то ни было, если это мешает ему наслаждаться созерцанием его ненаглядного путешественника. Но может ли он выбирать между любовью и своим долгом?

Многие ведутся на «внешнее» поведение человека, порой, даже не подозревая о том, как хрупка может быть его душа.

Итэр чувствует себя ужасно неловко из-за своих плотских желаний после произошедшего недоразумения с Тартальей и потому держит дистанцию с Сяо. Он использует фестивль в Инадзуме, как отговорку, и немедленно отправляется туда, не сказав ему ни слова. Однако Сяо больше не намерен отпускать куда-либо своего путешественника.

Итэр хочет быть ближе к Сяо, но тот почему-то избегает его. Тарталья добавляет масла в огонь, и множество эмоций обрушиваются на героев. Страх, сомнения, страсть, ревность, боль и любовь затмевают друг друга в их сердцах, но что же всё-таки победит?