Мир разделён на магов и на обычных людей. Через некоторое время все маги вымерли, но в селе под названием Кизомыс осталась только одна магическая особь, которая ещё всех нас переживёт, — Тимофеевна. У Трампа и Моргенштерна есть сын - Тарас, которого они хотели обучить колдовству. Поэтому они нашли Тимоффевну и заплатили ей кругленькую сумму, и отправили Тараса на обучение. А вот здесь уже начинается наша история...