Жизнь нередко делает резкие кульбиты, привнося в нее что-то новое и неожиданное. Обычный, на первый взгляд, день принес в жизнь Флаттершай новое, необычное знакомство. Прогуливаясь по лесу, она находит бездомного жеребенка, безмятежного спящего под открытым небом. Кто он такой и почему такой странный? Что он скрывает? И хочет ли Флаттершай погружаться в темные тайны прошлого таинственного жеребенка, из которых, похоже, состояла едва ли не вся его прошлая жизнь?

Старая Эквестрия, древние времена. Еще нет Гармонии, светила двигают единороги, аликорны – не более чем сказка. Где-то среди множества обычных пони бродят будущие принцессы и властительницы, которые подарят Эквестрии многие века благополучия и процветания. Но пока – раздор и хаос царят на землях пони. И именно в это мрачное время закидывает трех бедолаг из куда более гармоничной эпохи. Что их ждет в эпоху, где права сила, но бессильно право?

Когорта Молниеносного Легиона отправлена на западное побережье, чтобы положить конец жестоким набегам таинственных «пони заката» — свирепых налётчиков, окутанных зловещими слухами о поклонении древним духам холода и раздора. Опытный центурион уверен в силе имперской дисциплины и отработанной тактики. Его когорта численно превосходит противника втрое. Кажется, победа неизбежна. Но когда в глубине ночного леса раздается леденящий душу клич «Виндиго!», иллюзии рушатся.

После напряжённых переговоров с королевой Кризалис, принцесса Селестия устраивает расслабляющее чаепитие в Кантерлоте. В ходе беседы с Фэнси Пэнтсом, возмущенным дерзким поведением лидера перевертышей, солнечная аликорн подробно разбирает ход сложнейших дипломатических переговоров, открывая пони глаза на суть своих идей и планов.

После тяжелого и напряженного дня так хочется отдохнуть. Но что делать, если прямо в спальне тебя поджидает… нет, не особенный пони, желающий чувственной и жаркой ночи вместо скучного сопения в подушку, а матерый убийца, присланный по твою душу?