Изуку всю его сознательную жизнь учили, что драконы, как и прочие магические существа, являются детьми Дьявола и несут в этот мир одно лишь зло. Но волей случая и предательства со стороны одного из самых близких сердцу людей ему будет предоставлена возможность убедиться самому, правда ли то, что ему вкладывали в голову. Но что делать, если драконы на самом деле не такие ужасные, как говорили старшие, а те в свою очередь зовут Изуку сородичем своим?

Вопреки всем наставлениям своей покойной матери, когда мастер Дэвид Ваймак предлагает Нилу Джостену вступить в его гильдию, он соглашается. Даже если его магия давно, ещё в детстве умерла. Даже если шрамы, оставленные когда-то родителями, болят напоминанием. Даже если он сам – бежавший из вражеского королевства человек. Нил Джостен соглашается, преисполненный отчаянием и хрупкой надежды, что он кому-то нужен хотя бы здесь. Всё равно он уже не жилец.

Когда судьба распоряжается так, что мечта Кафки Хибино оказывается в прошлом, а ему остаётся только лишь плыть по течению жизни, вряд ли стоит ожидать от неё чего-то слишком странного. Именно поэтому, когда он едва не умирает, а потом в нём поселяется кайдзю-глист, меняя во всех отношениях, потрясение может оказаться слишком сильным. Как дальше быть? Как сохранить свой секрет? Что это решит для его дальнейшей жизни? И как часто судьба планирует сталкивать Кафку с чем-то необъяснимым?

Рюгуджи Кен не понимал, как их капитан мог быть настолько глупым, чтобы завести всю команду в ловушку с проклятием. И чтобы снять его, надо, какая мелочь, склонить на свою сторону хоть какую-то морскую нечисть. Тритона они поймать-то поймали, а вот с лояльностью будет труднее: хвостатый парень только скалит зубы и воет, а налаживать контакт придётся. Спасибо, капитан. Но чего только не сделаешь ради друга.

Такемичи думал, что один маленький шаг в пропасть освободит его бренное тело и истерзанную душу от последствий тысяч неудач. Однако у Судьбы на это, к его сожалению, свои планы.