Когда мистер Биг отправляет Ника в особняк Рысевичей, тот надеется, что сможет просто сделать свою работу и покинуть Тундратаун на несколько месяцев, не навлекая на себя новых неприятностей. Но вместо этого он знакомится с Пубертом Рысевичем и ввязывается в куда более серьезные дела, чем рассчитывал.

В конечном итоге не сумев уничтожить патент, Пуберт успевает предупредить родных о своем провале. Отец сказал ему, чтобы тот убирался прочь, но Пуберт другого мнения!

Преступление года - трёхлетняя девочка, первый гибрид в истории Зверополиса и дочь его "героев" похищена в городском цирке. Киднепперу не нужен выкуп - им движет жажда мести. Главный герой заставит родителей девочки страдать так же, как страдает он сам, лишившись единственного смысла жизни - принятия родными зверьми. Они так и не узнают, кто их "наказал" - слишком многие желают им смерти из-за их работы...

Николас Уайлд считает, что к восемнадцати годам он уже все расставил по своим местам, но работа на семью Рысевичей разрушает эту стабильность, когда его назначают наставником и «нянькой» самого младшего члена семьи - Пуберта Рысевича. То, что начиналось как пробные рабочие отношения, быстро перерастает в дружбу, причем опасную, ведь Ник узнает секреты самой влиятельной семьи в Зверополисе, секреты, из-за которых его могут убить. (продолжение ниже)

После того как Ник и Джуди вынужденно разлучаются, крольчиха чувствует себя особенно подавленной из-за этого. Пуберт понимает это и пользуется ее уязвимостью в своих интересах. В конце концов, он был своего рода "влюблен" в нее с тех пор, как следил за ее дела Барашкис, а до его "большого предательства" осталась всего одна ночь...