Композитор Ван Яо и художник Иван, чтобы как-то разбавить свою семейную жизнь, взяли домой кота, и относились к нему как к сыну. Однако по неким причинам они решили расстаться. В таком случае кошачий сын должен достаться отцу или матери? Поэтому они пригласили трех общих друзей на заседание «суда», чтобы «судья» разрешил спор об опеке над хвостатым ребенком.

[Hannibal AU] Иван Брагинский – кто это? Уважаемый профессор русской литературы, зрелый и элегантный холостяк, виолончелист, серийный убийца в тени. Иван любит готовить. Он всегда готовит из жертв вкусные и изысканные блюда. Мрачный оборотень наслаждается увлекательной и кровавой игрой. Однако однажды Иван влюбляется в свою жертву – красивого полицейского Ван Яо, который болен раком. У Ван Яо осталось очень мало времени. Сражаясь друг с другом в подполье, эти двое все же полюбили друг друга.