Они охотятся на чудовищ. Но что, если чудовище - это ты? В мире, где маги и охотники выслеживают нечисть, один беглец скрывается среди людей, выдавая себя за обычного паренька с рынка. Его кожа - человеческая, его дыхание - ровное, но внутри скрывается нечто иное. Когда в глухом трактире на окраине леса собираются ученики Магической Академии, обещающие 500 золотых за голову чудовища, тихий ужас начинает сжимать горло.