Прошло некоторое время после того, как Ли Юэ подвергся нападению Осиала вкупе с Фатуи. Путешественник покинул пределы золотого города, ведомый странствиями, в целях отыскать дражайшую половину. Однако, одинокий корабль из Снежной встает у берегов скалистой гавани. Не все столь неизменно, как кажется. Окрещенный преступником номер один, Чайльд Тарталья вновь ступает на землю контрактов. Кажется, надменному киту есть, что сказать избалованному дракону.