Стараясь сдержать обещание, данное Ктолли, Виллем отправляется на поверхность для участия в спасательной экспедиции. Однако их внезапно атакуют Звери и в самый последний момент к ним на помощь приходит второй спасательный корабль. Но минувшая трагедия оказалась лишь предвестием беды - Фея-предатель, некогда побежденная своей же подругой, вернулась и отправилась на поиски древнего Морнена - Проклятого Карильона, в котором запечатан могущественный Зверь, способный создать армию чудовищ..