После уничтожения Альтрона для Мстителей наступают тяжелые времена. Весь мир ополчился против команды защитников Земли, считая их своей угрозой, а не спасением. Щ.И.Т. расформирован по приказу правительства, на замену ему приходит М.О.Л.О.Т. - его директором стал Норман Озборн, намереваясь уничтожить команду Мстителей, заключив каждого из супергероев под стражу или вовсе стереть с лица земли. Основатель Оскорпа Индастриза собирает свою команду Мстителей, во главе которой находится он сам.

Он вернулся. Его окровавленные руки тянутся из глубин самого ада. Беги от него, беги как можно дальше. И горе тебе, если он тебя настигнет. Он заставит тебя пожалеть о том, что ты все еще жив.

Действительно ли существует всего одна сторона реальности? Или человеческое сознание просто не видит очевидного, пытаясь защитить себя от страшной неизвестности, что ждет там, за чертой? Эту черту нельзя переступать, ведь тогда изменится все: сам мир будет уже не тем, чем он был раньше.

Прошло три месяца после нападения ходячих. Группа Рика восстанавливается, начиная жить буквально с чистого листа. Граймс вновь чувствует в себе силы для управления своей тюрьмой, он опирается на поддержку всех членов совета, которые умело ведут дела всей группы. В это же время, Сэм попадает в странную ловушку, которую кто-то соорудил посреди леса. Но ее спасают незнакомцы, приглашая ее осмотреть их место обитания. Саманта Миллер понимает, что люди изменились гораздо больше, чем она предполагала.

Регенерация Одиннадцатого Доктора.