Однажды трое наших любимых друзей - Гермиона, Рон и Гарри просыпаются и обнаруживают, что попали в какое-то неизвестное место. Мало того - они оказались котами! Гермиона недоумевает - как можно было переместиться из Хогвартса в неизвестное место, да еще и в образе кошек? Тут их обнаруживает ...

Листвичка рассказывает соплеменникам правду о своих детях сразу же. Коты в изумлении, но оставляют кошку целительницей. Остролистая, Львиносвет и Воробей вырастают во всеобщем недоверии. К ним приходит Звездоцап и предлагает присоединится к нему. Коты соглашаются. Они хотят отомстить всем за ...

Те, кто внимательно читал книгу "Рассвет", помнят Дымушку, ученика сорвавшегося со скалы. А что было бы, если он выжил? Допустим Дымушке повезло уцепиться за выступ скалы во время падения и забраться на него. Потом он самостоятельно отправляется в путь в поисках своего племени. Возможно он встретит ...