Гэнгл – обычная скромная ученица старших классов, у которой особо нет друзей, но, к сожалению, есть одноклассники, которые постоянно донимают. Наступает первое сентября, и Гэнгл неохотно идет в школу. Там она встречает новенькую по имени Зубл, которая полностью меняет ее школьную жизнь.

Гэнгл рассказывает Зубл о том, что в последнее время чувствует себя плохо, в особенности из-за одного случая, произошедшем на работе, когда на нее сильно наругался клиент. И через пару дней, в один вечер пятницы, внезапно произошла встреча Зубл с виновником тревоги Гэнгл.

Любимое секретное место Зубл и Гэнгл – солнечный, тихий лес, где полным полно красивых деревьев, цветов и загадочных тропинок. Гуляя в нем, они много разговаривают и вместе отдыхают от всего мира

После возвращения из цирка, Зубл вернулась в свою привычную рутину, постоянно чувствуя давление и грусть. Каждую ночь она видела сны о цирке, но на утро никак не могла точно вспомнить, о чем были эти сны. Она совсем не помнила ни своего пребывания там, ни девушку, что постоянно была рядом с ней. Но однажды, прогуливаясь по улице, она заметила отчего-то очень знакомое лицо.

Страх - молодой преуспевающий фотограф, живет вместе с Тревожностью, которая работает копирайтером. Однажды, возвращаясь с работы, Страх находит маленького котенка рядом со своим домом, а после решает ему помочь.