В Министерстве Магии существует некий секретный Полуночный отдел, занимающийся расследованием дел с участием нежити. Гермиона Грейнджер ненавидит нежить в любом ее проявлении, а особенно, - вампиров. Чтобы выведать информацию о причине многочисленных смертей в Лондоне по вине нежити, она вынуждена работать под эгидой Полуночного отдела и внедриться в самый влиятельный и опасный клан вампиров.

Как только мое сознание погрузилось в темноту, я открыла глаза. Я снова была в комнате, там же где и уснула – лежала на шелковых бордовых простынях, хотя помнила, что засыпала на белых. Поморгав, пытаясь отогнать наваждение, я встала с постели и огляделась. Передо мной была все та же комната. Неужели я сплю?

"Нарцисса Блэк. Она осталась лишь в воспоминаниях, словно я забрала ее тело из раствора формалина и надела на себя. Я чувствую себя виноватой в ее смерти, но продолжаю жить ее жизнью. Как же редко случай нам дарит подарок. Мне досталась чужая жизнь, воспоминания, и теперь я живу в теле Нарциссы и стараюсь не забыть, кто я на самом деле." История о путешествии во времени и самой чистой любви, которая может пройти через любые трудности на пути к счастью.

- Здравствуй, красавица, - улыбнулся я, сократив расстояние между нами. Мне вдруг жизненно необходимо стало быть как можно ближе к ней, вдохнуть полными легкими этот дивный аромат ее юного тела. Что же в ней так влекло меня? Что это была за магия? Я совершенно не понимал, что со мной, да и честно, не хотел понимать, решив, что это и не нужно. Главное тогда для меня было робко и аккуратно дотронуться до этого ангела, смотрящего на меня так недобро. - Вот мы и снова встретились.