Арсений, резко решивший изменить свою жизнь после выхода из токсичных отношений, решает уехать из родного Омска в Санкт-Петербург, где попадает на пробы нового ТВ-шоу "Импровизация" и встречается с Антоном. Антон, долго пытающийся найти себя в мире юмора в Воронеже, переезжает в Питер и случайно натыкается на объявление о проекте с Павлом Волей, куда приходит и знакомится с Арсением. Новое шоу. Новая команда. Вспышка чувств. Запретная любовь. Взлеты и падения. Счастливый финал.

Университетское AU, в котором Антон не думал, что его приручит новый преподаватель литературы. Что они заведут Толика и Хэмингуэя младшего, Арсений купит мазду, а Антон переедет к нему жить.

Фрэнк на протяжении всего времени чувствовал неприязнь к Джерарду, а тот всегда пытался чем-то угодить первому. Но от ненависти до любви всего лишь шаг.

Мне никогда в голову не приходило то, что отношения - это такой большой геморрой. И главный симптом этого - неприязнь со стороны родителей каждого из нас к друг другу и нам. Всё всегда против нас. Но, что бы ни случилось, я буду твёрдо стоять на своём и никогда не отпущу своё счастье.

Драко так давно мечтал поцеловать Гермиону где-то в глубине своей души и у него наконец получилось это. Жаль, что в такой неподходящей обстановке.