Вся Корея находится в руках очень влиятельного человека.Известный всем мафиози, о котором бояться даже произносить, делает не очень хорошие делишки.Единственные кто могут противостоять им - это полицейские. Пак Чимин - сын мафиози, который должен стать преемником и куда могущественнее отца. Но чтобы доказать свои права, Чим должен будет выполнить приказы отца. Он справляется на отлично, но последний приказ сводит парня с Мин Юнги, будущей главой полицейского корпуса.

Может ли человек превратиться в кота? Спорный вопрос. Учёные утверждают, что это не возможно. Но существование всевышних сил они не отвергаю. Люди, когда умирают попадают в рай или же ад. Некоторым дают шанс.Душа переселяется в другое тело, с целью искупить свои грехи. Мин Юнги является человеком не очень уж прилежным. Он плюет на все законы, мораль, человечность. Ему все равно на людей. За свою жизнь Мин не совершил не единственного хорошо дела. Грехов у него уйма.