Когда все вокруг считают его предателем и даже сама смерть повернулась к нему спиной, Северусу не оставалось ничего иного, кроме как вернуться в родной город и сойти с ума от болезни и собственных демонов. Пока однажды на пороге его дома не появляется маггла, которая готова вернуть волшебнику смысл жизни... Северусу предстоит разобраться со своими демонами, научиться жить в мире, который он всегда так ненавидел. И познакомиться со своим ребёнком, который почему-то... не попал в Хогвартс.