Рыжик отклонил предложение Синей Звезды вступить в Племя и теперь живет спокойной жизнью домашней киски. Но один раз на, казалось бы, обычной Рыжику территории появляется странный полосатый кот в шрамах, который оказывается Когтем. Рыжик стает его напарником и вместе они проходят через много испытаний. Но что из этого выйдет в конечном итоге?