Это история началась две тысячи лет назад...

Он изменял... На пьяную голову, но все же изменял... И у него родился сын о котором он даже не знал... Сын в клане Учиха, чёрные волосы и голубые глаза, а также гениальность отца... Какая же будет жизнь этого юнца? Кто знает... Кто знает...

Что будет если Наруто встретит родителей раньше чем в каноне, а также что будет если Кьюби станет ему другом раньше чем в каноне? Сможет ли исполнить свой долг и доказать что он сын великой Жёлтой Молнии? Сможет!

Наруто преданный сын Хокаге. Жители его ненавидят, и желают ему смерти. Поэтому, когда мальчику было шесть, когда Наруто возвращался с тренировки, потому что он был маленьким гением, его ловят, избивают до полу-смерти, а после скидывают с горы в Долине Завершения. Семья Хокаге никак на это не отреагировала, так как в этот день был, днем рождения истинного джинчурики и по совместительству младшего брата Наруто, Менмы. Наруто попадает к Богу Шиноби, которого считали погибшим.

Наруто/Кушина, запретное наслаждения.