Что будет если Наруто встретит родителей раньше чем в каноне, а также что будет если Кьюби станет ему другом раньше чем в каноне? Сможет ли исполнить свой долг и доказать что он сын великой Жёлтой Молнии? Сможет!

Жизнь обычного японского мальчика изменится до неузнаваемости. Сначала его лучшая подруга уехала в другую страну, потом его мама погибла от неизвестных людей оставляя Иссея сиротой, но благодаря Ей он нашёл себя, нашел цель в жизни, и теперь он известен как Темный Жнец.

Наруто преданный сын Хокаге. Жители его ненавидят, и желают ему смерти. Поэтому, когда мальчику было шесть, когда Наруто возвращался с тренировки, потому что он был маленьким гением, его ловят, избивают до полу-смерти, а после скидывают с горы в Долине Завершения. Семья Хокаге никак на это не отреагировала, так как в этот день был, днем рождения истинного джинчурики и по совместительству младшего брата Наруто, Менмы. Наруто попадает к Богу Шиноби, которого считали погибшим.

Наруто/Кушина, запретное наслаждения.

Офис побеждена Великим Красным, расстроена, она покидает пустоту и оказывается в неизвестном месте, где почувствовала Альбиона и отправилась к источнику. Там она видит мальчика, которого избивают взрослые. Она спасла его и стала опекуном, но через несколько лет её сердце понимает, что Наруто для неё не брат, а гораздо больше.