Валери, гордость семьи Блек и сестра Сириуса, теряет с ним связь после распределения на разные факультеты. Она сближается с Снейпом и в момент ссоры с мародёрами встаёт на его сторону, прекращая общение с Люпином, к которому была неравнодушна.Со временем Блэк становится профессором и уходит из родительского дома.Северус, несмотря на попытки держаться на расстоянии, всё же принимает её, помогает и даже почти вступает с ней в отношения, но когда в Хогвартс возвращается Люпин, обстановка накаляется

Сириус говорит что Марлин Элионор Мэрьем Блэк не его дочь, точнее что он не хочет такую дочь. Пожалеет ли он он своих словах? Крёстный помогает девочке после того как почти 14 лет воспитывал её. Что будет дальше? Как становиться анимагом и романтика начиная с лета 1995