Большой город, казалось бы самый обычный,но именно тут увидеть волшебника или необычное существо-самое обычное,что только может быть. А мафия заправляет городом и держит всех в страхе. Натаниэль всего-лишь такой же волшебник Лондона,как и остальные,но из семьи известных медиков.Нельсон же из известной семьи,что служит мафии. Оба учатся в одной школе, но даже не знают о существовании друг друга,до определенного момента.