Джеймс - парень из непримечательного английского городка, живущий с нерадивыми ему родителями. На протяжении всей жизни он отличался весьма странным, "тёмным" характером. Из-за него к Джеймсу с подозрением относились родители и одноклассники и благодаря ему он стал обаятельным интеллигентом. Вместе с этим парень переживал подавленность и апатию. В последнее время ему снится существо, похожее на козла, которое мучает его. Джеймсу становится не по себе. Он предчувствует кардинальные изменения...