Одинокий воин, облаченный в чёрные одеяния, странствует по свету, пытаясь отомстить существам, которые предали его проклятию. Сейчас он находится в их рабстве и вынужден подчиняться им. Они требуют, чтобы тот впустил их в мир живых, дабы заселить землю. Но между тем, к этим существам из другого мира присоединился один человек, который являлся давним и близким другом чёрного воина. Предательство давнего друга не перестает мучить его и он поклялся отомстить.