Фонд Ореон — межгалактическая организация, следящая за порядком во Вселенной, под руководством комитета созвездия Седьмой Ноты. Сотрудники замечают новую галактику, даруя ей название NGC4214, и решают изучить ее. Космические приключения ждут!

На земле, где уживаются обычные люди, механики и алхимики. Природные катаклизмы вынудили страны образовать союзы и поднять свои территории в небеса. Стимпанк, шестерёнки, алхимия способствовали этому. Здесь, в Глаесе, — родился Нико Кон — парень, оставшийся на второй год и желающий исправить свои оценки, но что-то ведь всегда должно пойти "не по плану"? Он спускается с небес на землю.