Мир магии и полудраконов. Данные события проходят до начала основных событий и показывают историю знакомства Валки и Стоика. Вы окажитесь на Базальтовом Острове, где живут драконы, полудраконы и люди, с Великим Смутьяном в качестве правителя. На острове присутствует 3 школы: Школа Драконов, Школа Полудраконов и Школа Людей. Каждые 30 лет Школа людей открывает двери для учеников по обмену, а в конце года проводят "Великие Состязания". Но люди не знают, что остров населён другими расами.