Мир разделен на 3 королевства: Небесное, Земное и Подземное. В первом живут ангелы, в третьем - демоны. А во втором, помимо людей, живут падшие ангелы, изгнанные за ошибки. Падшие теряют способность к полету, однако могут восстановить. Одним из таких оказался Феликс - ангел, изгнанный с небес по чей-то инициативе. Сможет ли наш позитив доказать свою невиновность?