В комнате Гульфи повсюду диснеевский мерч, а на кровати преданно ждет дакимакура с Авророй. Но за фасадом обычного фаната скрывается дотошный аналитик, готовый разнести в пух и прах любой сказочный канон. Что скрывает изнанка волшебных миров? Какие анатомические, юридические и психологические кошмары прячутся за хэппи-эндами? Ночные звонки, споры до хрипоты и теории, от которых волосы встают дыбом — Гульфи начинает свое личное расследование сказочной вселенной.

Вы верите в реинкарнацию? А наши герои верят, и даже помнят свою прошлую жизнь, точнее помнит только один, а второму еще предстоит вспомнить, но он не знает как, а тень прошлого уже стоит на пороге и человек из прошлого все ещё жаждет отомстить за предательство.

Крош приглашает Ёжика на ночную прогулку, на которой хочет что-то рассказать другу, но визит незваных гостей мешает им поговорить, тогда действие переносится домой к Крошу и там кое-что происходит...