Маленькая бедная деревушка, в которой вместо домов- трущобы. Среди этого поселения живёт юноша - Ким Тэхен, выживая в жёстоких условиях вместе со своей младшей сестрой. Густой Лес и его описание. Высокие деревья, «шепот» природы, птицы, которые поют возможно в последний раз, ведь жаждущие еды оборотни собираются на охоту в предводительстве своего вожака - Чон Чонгука. Эта история о том,как юноша воспитывался у оборотн, и только вместе они смогут вернуть то, что у них отняли - любовь.