Они были соседями по комнатам. С первой их встречи они враждебно относились друг к другу, но в тоже они испытывали друг к другу некоторую симпатию. Их свел случай и песня исходящая из их сердец. Но на их пути к счастью стоят личности, которые не хотят, что бы они были вместе. Смогут ли они пройти этот путь до конца?

Давайте представим, что никакого Пути Метаморфозы не существует. И так Сульфуса вызвали Низшие сферы. И когда он прибыл на место, то ожидал увидеть кого угодно, но перед ним появился сам Владыка демонов - Сатана, который сообщил ему что теперь он должен присматривать за его сыном - Тоширо. А тем временем Раф встретила Падшего ангела Люцифера, который предложил ей стать демоном, но за это она должна будет ему отплатить. И теперь Раф стала приглядывать за его дочерью Каери.

Новое приключение после войны Аркобалено. ( С начало будут небольшие истории а потом большая )

Бедная девочка потеряла семью что же приготовит ей судьба и найдет ли она своего пропавшего брата.