Парень по имени Фокс, спасая от пожара ребёнка, оказывается придавлен упавшим деревом. Жизнь мальчишки вот-вот должна оборваться, но помощь приходит, откуда никто не ждал. Могущественный демон, почувствовав запах смерти из горящей деревни вышел на охоту и заметил умирающего парня, решив ему помочь.

Потомственный музыкант Марк Перерва отправляется учиться в город, но из-за политической ситуации в стране, его специальность теряет востребованность. Также в жизни Марка происходят и другие перемены - его отец погибает на войне и, из-за недостатка средств, непривычный к такой жизни парень вынужден переехать в самый бедный район города. Параллельно с этим в городе расследуется давнее исчезновение известного в кругах мафии наркоторговца.