Мир, похожий на наш, и одновременно не совсем похожий. США становятся оплотом прогрессивных левых сил. Идеи о социальном равенстве и борьбе за права угнетенных буквально витают в воздухе, а под эгидой защиты меньшинств наращивает своё влияние авторитарное государство. Несколько людей, не согласных с курсом, по которому движется страна, решают изменить будущее Америки. Разные идеалы, разные методы, разные люди. Всех их объединяет лишь одно. Как бродячие псы, они блуждают в дыму в поисках перемен.