У русалок очень редко рождаются дети мужского пола. Их обычно называют тритонами. Такого встретил юный маг, с детства лишенный магических способностей. Сначала они ненавидят друг друга. Слишком уж много зла принесли русалкам люди. Но однажды человек спасает русалку от браконьеров, уничтожающих их вид ради камней, которые помещены в кожу существ.