Экзорцист Савальм был наставником для начинающего повелителя воздуха Сильвани, но демоны мучительно убили юношу, спалив его сердце изнутри. Отравленный ненавистью, Савальм погрузился во тьму, пока с небес в виде павшей звезды не слетел тот, кто не должен был воскресать…

Старший принц города драконов Верес и его отзывчивый советник Аулия решили вдвоём оставить замкнутый мир с древними традициями и уйти в современный город. За ними открывает охоту секта «Фиела», члены которой проводят с телами драконов эксперименты во имя туманных поисков вечной жизни. Верес вступает в местную рок-группу, мечтая отдать жизнь музыке, а Аулия надеется стать ему не просто советником, но и близким другом, и оба не замечают, как смерть накидывает на них свою тень.