Кавех находится в подвешенном состоянии. Он не уверен в себе и в своих силах. Его дорогостоящий проект потерпел крах. Аль-Хайтам, искренне ему сопереживающий, решает помочь ему вылезти из апатичного состояния.

Дамблдор давно мёртв, это случилось за два года до поступления Гарри в Хогвартс , никто точно не знает причины его скоропостижной гибели. Нынешние директора сменяются одним за другим, а учителя давно свыклись с этим. В школе каждый сам за себя, вдобавок к этому, ходят странные слухи про скорое возвращение Тёмного Лорда, который долгое время скрывался ото всех, набирая силу. Хогвартс — место, пропитанное предательством, густым и непроглядным туманом, оставляющее свой отпечаток на его обывателях.

Джулиет – великолепная оперная актриса в небольшом театре, из маленького городка Кроуль. Счастливая замужняя девушка, она жизнерадостна, умна, довольно резвая и что самое главное, занимается своим любимым делом. Однажды земля уходит у неё из под ног, больше не уверенная в своих решениях, не знающая что ей делать и как жить. Огромная боль в душе не даёт смириться с потерей всех близких. Безжалостная война отняла у неё всё, даже саму себя.