Измученный работой на внешнюю разведку Аместриса, в Централ переводится государственный алхимик, прозванный Химерным. Под руководством Маэса Хьюза он начинает карьеру секретаря и даже берётся восстановить расшатанную событиями в Ишваре психику. Однако, так и не познав спокойствия, Элиот сталкивается с истинной сутью Центрального штаба: теперь происходящее в армии видится ему совсем иначе, чем прежде. В попытке уберечь обретённого в лице Маэса друга, он ввязывается всё в более пугающие авантюры.