Када Тоширо- молодой парень, который учился в колледже и старался не выделяца, но у молодого Тоширо была одна тайна, он был Полукровкой в союзе оборотня и простого человека. И однажды молодой парень пошёл в лес, который находился возле дома, чтобы остаться на наедине собой и сыграть на своей гитаре. Но увы в этот раз к нему заявился взрослый мужчина который оказался Люцифер Аки. Тоширо сразу понял, что это Люцифер вампир. Что же ждёт Тоширо на этих препятствиях?