Вторая Магическая война позади. Гермиона Грейнджер и Драко Малфой учатся на втором курсе магического колледжа на факультете Международного Магического сотрудничества. Ненавидящих друг друга грязнокровку и аристократа поставят в пару для стажировки в Министерстве. Они начнут случайно раскрывать шокирующие подробности пропажи послов из Румынии, из-за чего обречены стать подозреваемыми N1. Происходящие далее события выбьют Гермиону и Драко из равновесия.