В Лондон приезжают жена Министра Испании и их совместная дочь. Буквально через несколько дней, в Аврорат поступает извещение о розыске. Как оказалось, мать и дочь не вернулись в свою страну они - исчезли. Министерство Испании на взводе, конфликт набирает обороты, а пропавших так и не находят. Кингсли велит Золотому Трио подключиться к поискам, но смогут ли друзья, которые не виделись уже больше года снова сплотиться? И что же произошло с ведьмой - Гермионой Грейнджер?

Гермиона Грейнджер, расстаётся с треском на корпоративе с Рональдом Уизли. Напившись, девушка узнаёт своего парня и решает переспать с ним в последний раз. Но какое же чувство возникло у ведьмы, когда на утро она просыпается не с тем, о ком грезила всю ночь...