Как известно, Ген Старшей Крови позволяет его носителю обладать огромным магическим потенциалом. Но самое главное, этот ген дает возможность путешествовать между мирами. И вот так во время своего очередного побега от Дикой Охоты, Цири и Авалакк'х наткнулись на случайный мир, местного обитателя из которого они вытащили и принесли в Неверлэнд. И теперь ему предстоит сыграть свою роль в судьбе чужого измерения и вернутся в свое родное. Но захочет ли он?

Новый Вавилон, город расположенный на Балканском полуострове и занимающий чуть больше его доброй половины. Некогда славное государство Югославия, что в далеких 90х сгорело в гражданской войне было куплено американским бизнесменом Генри Харрисоном Мессерсмитом и его компанией MESSERSMITH UNITED TECHNOLOGIES, а затем на её месте был построен этот "славный" город. И даже если это место буквально обитель зла, город же с радостью готов поделиться историями, что происходят на его территории.

2207 год. С окончании войны со Жнецами прошло немало времени. Прежней эту жизнь не назовешь, но люди из всех сил стараются, что бы она стала лучше. Наш герой, наемник Джонатан Кейн Флинт капитан небольшого фрегата "Бродяга" с разношерстной командой. Они получают весьма важное задание от самой королевы Терминуса, Арии Т'Лоак.