Феликс, лис и вожак своей стаи, давно враждовал с вожаком волков. Однажды, в результате дерзкого столкновения, он угодил в лапы врага, и тогда же открылась его самая сокровенная тайна. Хенджин, вожак волчьей стаи, пылал жгучей ненавистью к лисам уже много лет, одержимый идеей их полного истребления. Но всё изменилось в тот момент, когда в его власти оказался лидер лисьей стаи.

Хёнджин и феликс лучшие друзья, но для одного это больше чем дружба