Прошло пять лет с момента на пляже, и четыре года, с тех пор как Чарльз был захвачен Братством. С тех пор, он находился в надежном доме в то время как Эрик наконец достиг того, что Шоу не удалось сделать. Теперь, когда большая часть человечества была уничтожена, Эрик просит Чарльза стать снова на его сторону, обещая лекарство и политическое влияние в обмен на помощь Чарльза - но Чарльз знает, что это только вопрос времени, прежде чем он попросит еще.