Саске покинул деревню, а Наруто в странствии с извращенным отшельником — команда семь временно расформирована. Одна из мирных деревень страны рек нанимает шиноби, устав от массового исчезновения людей. Местные жители утверждают, что видели ниндзя с бьякуганом - чертой одного из кланов Скрытого листа. Цунаде отправляет на задание Сакуру, Какаши и Анко. Вот только двое сенсеев, кажется, не рады перспективе совместной миссии.