У Уилла проблема. Его сексуальная жизнь с Карлтоном практически сошла на нет, и он понимает, что его самые потаенные желания не могут быть удовлетворены с Карлтоном. В конце концов он приходит к выводу, что ему просто нужно с этим смириться. Но однажды ночью, когда Карлтона нет дома, к нему приходит Майк, чтобы извиниться за прошлые ошибки... и ситуация принимает интересный оборот.